2020年5月,中國銅精礦進口量為194萬噸,與疫情前相比,進口增長率仍有一定差距。根據最新數據,TC熔煉成本為每噸37.4美元,為近10年的低點。TC數據低迷的一面證實了銅礦產量緊張?;仡櫄v史數據,當TC處于低位時,銅價表現(xiàn)良好。最近,智利最大的銅礦Escondida發(fā)生了勞動罷工,工人拒絕了公司的合同報價,加劇了銅礦的供應壓力。根據主要銅礦企業(yè)下半年合同到期情況,發(fā)現(xiàn)三月銅礦合同到期較多,預計會對供應商造成很大干擾。綜上所述,預計銅價在TC回歸正常值之前很難大幅下跌,銅礦供應緊張會給銅價一定的支撐,而三月份頻繁到期的勞動合同可能會給銅價帶來脈沖上漲的機會。
從2021年開始,中國和國外的銅消費都出現(xiàn)了季節(jié)性的上升,電解銅消費量開始上升。房地產市場具有很強的韌性,2021年1-5月竣工的房屋面積為2.76億平方米,同比增長16.4%。而汽車特別是新能源汽車的銷量也相當可觀。截至2021年5月,國內新能源汽車累計產量達96萬輛,同比增長262%,遠遠超出市場預期。在國外,美國房屋銷售保持持了較高的增長速度,而歐元區(qū)的新能源汽車銷售也迅速增長,國內外的銅消費保持了較高的繁榮。
具體到中觀消費水平,銅價6月受政策影響下降,銅價下降后下游訂單明顯增加。截至2021年7月2日,現(xiàn)貨銅價上漲125元/噸,有進一步擴大的趨勢,證明下游需求依然旺盛,現(xiàn)貨緊張,為銅價提供支撐。截至2021年7月,上海期貨交易所銅庫存15.38萬噸,仍處于下跌狀態(tài)。同時,全球銅庫存41萬噸,處于歷史低位。回顧歷史數據,可以發(fā)現(xiàn)電解銅庫存處于歷史低位時,銅價表現(xiàn)良好。
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